El presidente Javier Milei destacó este viernes al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, luego del anuncio del regreso de la Argentina al mercado internacional de deuda. “El mejor de todos los tiempos”, escribió el mandatario en sus redes sociales, en respaldo a la nueva estrategia financiera del Gobierno.

Más temprano, Caputo confirmó que el Tesoro lanzará un bono en dólares con vencimiento en 2029. “Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, afirmó en una entrevista con América 24.

El instrumento, identificado como BONAR 2029N, tendrá una tasa anual del 6,5%, pagos semestrales y amortización total al vencimiento, el 30 de noviembre de 2029. La suscripción será exclusivamente en dólares y bajo legislación argentina.

Un informe oficial acompañó el lanzamiento y remarcó el contexto financiero: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”. También señaló que, con “costos financieros sostenibles”, el Gobierno inicia una etapa para “refinanciar sus vencimientos de capital en dólares” sin frenar la acumulación de reservas.

Los fondos obtenidos se usarán para cancelar parte de los vencimientos de los bonos Bonar 30 y Bonar 29, previstos para el 9 de enero de 2026.

La recepción de ofertas se realizará el 10 de diciembre, de 10 a 15, y la liquidación está prevista para el 12 de diciembre. La licitación tendrá dos modalidades: un tramo no competitivo para inversores sin especialización financiera, con ofertas de hasta USD 50.000, y un tramo competitivo para montos superiores, sin tope y con obligación de indicar precio por cada USD 1.000 de valor nominal.

Las órdenes deberán canalizarse a través de agentes registrados en la Comisión Nacional de Valores. El monto máximo a colocar se definirá en la subasta, según la normativa vigente.